Phoebe karrierje felmenõben van, sok levelet kap, de Õ ragaszkodik hozzá, hogy mindegyikre saját maga válaszolhasson. Éppen az asszisztensével beszélget, amikor hirtelen a TV-ben szereplõ parafenomén azt mondja: "Segíts, Phoebe". Piper éppen mágiamentes idõszakát éli, emiatt nem engedi, hogy Leo levitáljon ahhoz, hogy elérje a képet a falon. Aztán végül Paige kérésére megenyhül, de ekkor hirtelen mindegy megáll, kivéve a lányokat. Megjelenik a végzet angyala, aki felajánlja a lányoknak, mivel megölték A Forrást, választhatnak a boszorkány és a normál élet között. Paige nemet mondd, de Phoebenek különösképpen tetszik az ötlet. Aggódik Cole miatt, fél, hogy megint megtámadja õket. Az angyal eltûnik, még egy kis gondolkodási idõt hagyva a lányoknak. Darryl ekkor hívja a lányokat, s figyelmezteti Õket: egy FBI ügynök gyanakszik rájuk, ezért korlátozva használják a mágiát. Az FBI ügynök már ott is van, és szerkezetei segítségével a Halliwell-házban lezajló történéseket hallgatja. Paige eltereli a munkások figyelmét, Piper pedig megfagyasztja õt. Phoebe úgy dönt, Cole után megy a démoni túlvilágra. Cole nagy meglepetést okoz neki, ottani életét ugyanis meneküléssel tölti, nincs egy nyugodt perce sem. Arról beszélnek, hogyan menthetnék meg Cole emberi énjét, de Phoebenek nem tetszik a terv, nem akar újra fekete mágiát használni. Mielõtt jobban belemélyedhetnének a témába, Phoebe lábát, majd derekát elkapja egy kígyó, a fizikai teste is kiabálni kezd, nõvérei pedig hallva a kiáltásokat visszahozzák õt. Ekkor csenget az FBI ügynök, bizonyítékaival és medáljával, amely megvédi a különbözõ boszorkányképességektõl hideg zuhanyként hat a lányokra. A segítségüket kéri, hogy megtaláljon egy warlockot. Eközben a lányok úgy döntenek, nem fogadják el a Végzet Angyalának ajánlatát. Elmennek a lányt megkeresni. Megtalálják, ájultan hazaviszik, de a felügyelõ átveri õket, a lányt máglyán akarja elégetni. Cole eközben rájön, hogy a démoni túlvilágra került démonok képességein táplálkozik a kígyó, és ha elõbb ér a képességekhez az állatnál, az övék lesznek. Megszerez párat, így megöli a kígyót és vissza tud térni a fizikai síkra. Piper megmenti a máglyán égõ lányt. Phoebe és az FBI ügynök eközben nagyban harcolnak, s az ügynök lõ… Ekkor megjelenik Cole, Phoebe és a nyomozó helyetcserélnek, így tulajdonképpen saját magát ölte meg. Paige éppen hazaér, amikor újra minden megáll. A Végzet Angyala tudomásul veszi a lányok döntését, majd huncut vigyorok közepette utalásokat tesz arra, hogy minden kudarc ellenére Piper mégis terhes.