Phobe és Cole különköltöztek.Cole nem engedi Paige-nek,hogy beteleportáljon a lakásukba,hisz Cole ott találkozik démontársaival.Minden démonnak össze kell tartania a tulélésért.A vámpirok nincsenek a tanácsokon,mert már nagyon nagyon rég száműzték őket.A vámpirok királynője újra kapcsolatot akar a démonokkal,és Cole-t kéri meg rá hogy viszakerülhessenek a száműzésből.De a királynőnek van egy hátso szándéka is,mégpedig az hogy ne Cole legyen a trónon.Eközben Paige vámpirrá változik,mert denevérek támadják meg és megharapják őt.A királynő azt szeretné,ha Paige a testvéreit megharapná,azaz vámpirrá változtatná.Eközben Phoebe nagyon rosszul van,és kiderül,hogy terhes...Paige viszaváltozik és meghalnak a vámpirok.