Phoebe filmet néz, és közben csodák csidájára a fimben megjelenik Cole, aki találkozi akar Phoebe-val.Piper Loe és Prue a P3-ban vannak, és mikor Piper hátra megy fél perce, akkor egy alakváltó démon felveszi Piper alakját, és elkéri Prue-tól a rúzsát.Az alakváltó démon oda adlja Dantali-nak a gonosz papnőnek Prue rúzsát.A papnőnek célja, hogy Prue-t összeadja egy gonossal, és ezzel a bűbájosok is gonosszá válnak.Phoebe titokban találkozik Cole-val.Prue találkozina egy bizonyos eberrel, de nem vele, hanem az alakját felvett démonnal.A féri megcsókolja Prue-t, amitől rögtön a papnő barlangába teremnek.Prue így gonosz lesz, és ennek segítségével Dantali megszerzi az árnyékok könyvét.A boszik Prue-t sehol nem találják, ezért aggódni kezdenek.Phoebe és Piper gonosszá válik, és a szó szoros értelmében megfagyasztja Leot, mert megpróbál segíteni.Leo meghal, de a végén feléled.A papnő Prue-vá változik, de a búbájosok rájönnek melyik az igazi Prue, és a papnőt megölik.