A bűbájosoknak van egy ellensége Eames aki jó boszikat öl, és ezzel erősebbé válik.Egy fényőr, Nataile, figyelmezteti a lányokat a közelgõ veszélyekre. nemsokára kiderül, hogy Eames alakváltó, meg tudja sokszorozni önmagát, s immunis mások erõire. Phoebe-nak látomása volt, és ennek segítségével a démonnek a keresésére mennek, de felbukkan egy árnyőr is. Eames megöli és elveszi az íját. Natalie megfenyegeti Leot, hogy szól a Tanácsnak, Piper akadályozza a fiút a munkájában. Phoebe bevallja Leonak, hogy hagyta elmenekülni Balthazart,nem ölte meg. Leo dühös lesz, kimegy a szobából, de kifelé menet összeesik, érzi, hogy egy boszorkány haldoklik. Megérkezik Natalie és elmondja a lányoknak Eames nagy tervét. A démon csapdát állított a fény õreinek, hogy odaorboljanak, és meg tudja ölni õket. Leo magát érzi felelõsnek, ezért elmegy és Nataliera bízza a lányokat. Minden Nataile tervei szerint halad, saját magát használva csalinak, a lányok megszerzik Eames íját. Hazatérnek, de gyanús nekik, hogy ezúttal milyen könnyû feladatot kaptak. Mikor Natalie megérinti az íjat, az olvadni kezd, Eames pedig rátalál, és leszúrja, majd eltûnnek. A lányok Leot hívják segítségül, s amint megjelenik, Piper elmeséli a történteket. Leo ötlete, bár sérti a bölcsek néhány szabályát végül meghozza gyümölcsét, a lányok elkapják a démont, s ezt látva a Tanács engedélyt ad, hogy Piper és Leo összeházasodhassanak.