A három bűbájos,hogy elpusztitsa Belthazort kivág egy bőrdarabot a démonból,az elpusztito báitalhoz,de közbe a démon eltünik.Megidézik Belthazort a testvérek,hogy elpusztitsák,ezalatt Phoebe Cole-hoz megy.Prue és Piper más démont idéz meg véletlenü.A démon neve Krell, aki szintén Belthazorra vadászik.Végül kiegyeznek Krell-lel hogy együtt ölik meg Belthazort.Phoebe már távozna Cole-tól,de vérfoltokat lát,és követi őket.A nyomok a vérző Cole-hoz vezetnek.Phoebe hivja Leo-t,de Leo nem hallja,mert segit Prue-nak és Piper-nek.Ezért hazamegy _Leo-ért,hisz szüksége van rá,hogy meggyógyitsa Cole-t.Phoebe nem tud a démonnal való egyességről,ezért nekimegy a démonnak.Viszamennel Leo-val Cole-hoz,de Leo nem akarja meggyógyítani Cole-t.Phoebe-nek sikerül meggyőzni Leo-t,de neki nem sikerül a gyógyitás.Rájönnek,hogy Cole démon.Leo elmegy mert hivják Prue-ék.A belthazor-rá átalakult Cole elviszi Phoebe-t a temetőbe,ahol elmondja neki ,hogy ő Belthazor,és együtt legyőzik Krell-t.Phoebe annak ellenére,hogy tudja ,hogy Cole démon elenkedi és, testvéreinek azt hazudja,hogy megölte Belthazor-t.