A világban most bajok, gondok támadnak. nak látszó de mégis gonosz emberrel találkoznak. mikor a férfivel és a gonosz társaivel szembe állnak Prue és az egyik férfi is felszívódik egy örvényben.A bűbájosok megpróbálják kideríteni, hogy mi történt a nővérrükkel.Eközben a férfikról kiderül, hogy ők az apokalipszis lovasai, akik szintén azon törik a fejüket, hogy hova tünhatett a barátuk, mikor üzletet ajánlanak.Phoebe és Piper ezt jónak találja, hisz akkor kiderül hol van Prue és lehet, hogy meg is mentik.Leo viszont mindenképpen valami csalafintaságot keres a dologban.A fényőrük nem találja jónak a dolgot, de a csajok belemmenek démonok egyességébe.Ezután derül csak fény a dologra, hogy a lovasok a világbékét akarják.Ha egy gonosz elér egy szintet az ő világukban, akkor a világ megsemmisül.A lánok töntenek Prue és a világ közt, önzetlenül, hisz a világot kéne váasztaniuk, mégis Prue-t fontosabbnak találják.A apokalipszis nem jöhet létre, mert megakadájozzák a bűbájosok a már visszatért Prue-val.