A Halliwell testvérek most egy illúziódémonnal harcolnak,aki terrorban tartja a környéket,hisz a városban vetített horrorfilmekből életrekelti a rémeket.Ezalkalommal Phoebe kedvenc filmhősét Billy-t kelti életre véletlenül.Az illuziódémon bérgyilkost és egy halottat küld a bűbájosok után. Billy és Leo segít a démont elpusztítani. Bár a film végével Piper és Phoebe majdnem a filmben maradnak, sikerül a démont saját játékában legyõzniük. A testvérek visszatérnek a valóságba, Phoebenek pedig nagy nehezen sikerül elbúcsúznia kedvencétől,Billytől..