Piper és Pru attól félnek, hogy barátjuk warlock, mert már annyi mindenen mentek keresztül, hogy ez is megeshet.Ennek kiderítéséül használnek egy igézete, melynek segítségével hallani fogják amelletük lévő emberek gondolatait.Prue meglepetten veszi észre, hogy Jack-ból 2 van, és egyből a mágiára gyanakszik.De ennek semmi köze ahoz, hisz csak egy általános ikerpár.Piper leteszteli Dan-t, hogy ő vajopn démon-e, de először azt hiszi, aztán rájön, hogy nem.Phoebe új munkája a korkázban egy ápolónő. Létezik egy tábla amin egy olyan írás van amit eddig a világon senki nem fejtett meg, de ez Ericknek sikerül.Phoebe a korházban megismerkedik egy fiúval, Erickel.Rá egy agyfúródémon csoportnak fáj a foga, mert ő megfejtette az akasik adatokat, mely a jövő és a múlt fontos eseményeit tartalmazza.Segít Piperéknek, és így sikerül legyőzniük a 2 agyfúró démont, amely ha egy embernek kiszívja az agyát az meghal, de mindent tudni fog a warlock amit az áldozata tudott..