Egy nő bevisz Prue-nak az aukciós házba egy varázspálcát,aminek tényleg van ereje,de egy rossz boszorkányé.A rossz boszorkány felkeresi a varázspálcáját, és a nőnél van de azt megöli, és ezt Prue észreveszi.a boszi visszatér ősrégi barlangjába, és megfosztja Prue-t az erejétől.Mikor a boszik elátogatnak Thuatha-hoz, a gonosz boszorkányhoz, Prue már nem tudja használni erejét, ezért sikertelenül visszatérnek a házba.Thuatha már tudja, hogy van 2 testvére, és azokatól is elveszi az erejüket.És így már a bűbájosok tehetetlenek, de Leo közöl velük egy jó hírt, hogy létezik valahol egy kiválasztott aki legyőzheti Thutha-t.Előszőr a fiú Kyle nem hisz nekik, de aztán egy feltételezett bátorságitallal legyőzi Thutha-t.Leo kisséféltékeny Piper új barátjára, Dan-re.