Már a lányok 1 éve boszik, és ez az ünnep egybeesik a wicca legfontosabb ünepével, az őszi napéljegyenlőséggel.De egy démon megzavarja ezt az ünnepet, és egy másik dimenzióba magával viszi a könyvt.Rájönnek, hogy csak a házon belül van a démon, hisz onnan nem lehet kivinni az árnyak könyvét, ezért építenek egy átjárót, hogy öljék meg, de ez Pruenak nehézséget okoz, és nem sikerül. Ez után a dámon, Abraxas, visszafelé ollvassa az árnyak könyvében a varázsigét, és ezzel vissza hozza az eddig elpusztított démonokat, de ez még nem semmi, hisz az ellene szóló igézetet is megsemmisíti.Pru-nak azért nem sikerült, mert Andy halála miatt most gyenge.Phoebe szerez egy wicca könyvet, mely egy idejűleg helyettesíti az árnyékok könyvét.Eközben Prue-nak meg kell küzdenia münkahelyén egy visszahívott warlock-kal, Nicolassal.Még szerencse hogy emlékszik az őt elpusztító igézetre.A házban pipernek és Phoebe-nek is le kell győznie egy démont, a mumust.A nagyijuk, és 3-muk erejével ami 1-é vállik, sikerül legyőzni az Abraxaszt, és eközbe a szomszédba egy helyes fiú, és húga költözik.Den és Jenny.