Piper megismeri az igazságot szerelmével, Leoval kapcsolatban,aki visszatér San Franciscoba, hogy megkérje a testvéreket hogy, védjenek meg egy ártatlant, akit démon-kérõje üldöz. A démon egy olyan Gonosz Angyal, aki a Fényörzõket akarja megölni. Alek-nak van egy fegyvere amivel meg tudja ölni a fényörzőket..Piper hogy megmentse szerelmét,Leot elmond egy igézetet amivel kicseréli az ő erejét Leoéval,de emiatt Phoebe és Prue ereje is megcserélődik.Andyt a munkahején azzal vádolják, hogy falaz Prue-nak,és a megmagyarázhatalan ügyekben a főnök szerint Prue az elkövető. Rodriguez felügyelõ hajthatatlan, be akarja bizonyítani az igazát... Piper rájön Leo erejének a külcsára,és ezzel meggyógyítja szerelmét,de Leonak el kell mennie mert nem lehet egymással kapcsolatuk..)