A Halliwell testvérekre egy warlock ,aki már nagyon rég óta a nővérek erejére feni a fogát.A warlockra nem hat a bűbájosok ereje mert mert Patty-vel még régen megálapodtak hogy nem bántja a nővéreketha Petty meghagya a warlock azaz Nicolas . A bűbájosok egy egy igézettel visza mennek a multba,hogy megvédjék magukat Nikolastól.Akkoriban Phoebe még az anyukája hasában volt,Piper és Prue a kis Andy-vel játszottak.Az útjuk azért vitte a múltba őket,hogy ezt a megállapodást megakadájozzák.Először a nagyiuk és Patty warlockoknak nézi őket.,és kikergeti a házból,de aztán megtudják,hogy ők a bűbájosok a jövőből.Az anyukájukat sikerűl rávenni,hogy öljék meg Nicolas-t.Azután sikeressen viszajutnak a jelenbe.