A bűbájosok elég különleges démonnal találkoznak, aki megtámadja őket.A démon minden 1300. évben támad, ami ez az év.Azért hogy a félelmekből táplálkozzon, és tovább éljen.Áldozataira lecsap, hisz halálra rémíti őket, hogy az áldozatait a legnagyobb félelmükkel szembe állítja.Barbas most elkapja a Phoebe-t és Prue-t,és nekik sem kegyelmez a sors,le kell győzniük saját félelmeiket.Mikor már teljesen elgyengültek,az utolsó pillanatban képesek lesznek szembe nézni félelmeikkel,õseik segítségével. Eközben Pipernek a kapcsolatával kell szembenéznie ami szintén péntek 13.-án kezdődött, mikor a helyes Lucas belépett életébe.De ugyis minden jó ha a vége jó.