Piper megtámadja egy szörny másnéven:Wendigo.Ez a lány nappal közönséges ember, de éjjel vérfarkassá változik. A lény megsebezi ekkor Piper, és ha ez történik akkor Piper nemsokára Wendigóvá változik. Phoebe ekkor egy elveszett gyermek után kutat, és ebbe beveszi Prue-t.Az aukciós házban látomást kap egy tárgyrólPhoebe és Prue mikor hazaérnek meglepetten nézik a fura Pipert.Prue csaknem féltékeny lesz mikor Andyt egy gyönyörű felügyelő mellé osztják be.A bűbájosok rájönnek , hogy az a gyönörű ügynök nem mást mint egy Wendigó, aki Pipert megtámadta.Amikor leszáll az est prue-nak és Phoebe-nak ki kell fundálniuk ,hogy melyik Wendigót kell megölniük, mert ha összekeverik lehet, hogy Pipert ölik meg.Később mikor az eggyik megfagy, már Phoeb-ék tudják, hogy melyik Piper, és a másikat sikeresen megölik.