A boszik a képességükkel megpróbálnak szembesülni Ez Phoebe számára bizonyul nagyon nehéznek, mert nem tudja megállni,látomást keltsen, amikor egy vonzó fiatalember amikor lát egy helyes pasit. A férfi, Stefan egy szabados New York-i fényképésznek tûnik, de neve valójában Javna, és halálos démon, aki fiatal lányokra vadászik és azzal tartja fenn örök fiatalságát, hogy elszívja az életet tőlük.Phoebe pedig felcsípi őt könnyen.Prue újra összejön kiskori szerelmével,Andyvel és új munkát szerez egy aukciós háznál, de közben folyamatosan rejti a boszorkányságát. Piper azon aggódik, lehet-e egyszerre boszorkány és jó ember, de megnyugszik, baj nélkül tud bemenni egy templomba. Phoebe épp, hogy túléli Javna támadását, mikor Prue és Piper érkezik megmentésére. Javna a testvérek elsõ leckéje arról, hogy nem csak a warlock-októl kell félniük, és sokat kell még olvasniuk az árnyékok könyvéből,az az még van mit tanulniuk.